Pemex emite bonos convertibles en acciones de Repsol valorados en 1.400 millones

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender la cotización de la petrolera Repsol hasta las 12.45 horas, tras un periodo de subasta que se ha abierto a las 12.30. La decisión responde al anuncio de Petróleos Mexicanos (Pemex) de emitir bonos convertibles en acciones de Repsol-YPF por unos 1.400 millones de dólares.

Dichos bonos tendrán una prima de canje de entre el 30% y el 35% sobre la cotización media ponderada de Repsol-YPF durante el periodo de bookbuilding y podrán canjearse una vez transcurridos 40 días de su emision y hasta el octavo día habil anterior a su fecha de vencimiento (enero de 2011), según el comunicado al regulador español.

Los bonos devengarán un interes anual de entre 4% y 4,5%, y serán canjeables por 58,68 millones de acciones de Repsol, propiedad de Repcon Lux. Pemex gozará de la opcion, añade la nota, en caso de conversiónn de los bonos, de pagar en efectivo a los tenedores de estos instrumentos.

El cese de negociación bursátil de "efectos inmediatos", se produjo cuando la española se dejaba un 0,61% en el Ibex. La decisión atañe a su cotización en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición. En Meff Renta Variable, el texto especifica que atañen a los contratos sobre las citadas acciones por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.