Netflix considera modificar la oferta de Warner para que todo sea en efectivo
El cambio está pensado para acelerar la compra del histórico estudio cinematográfico, que ha desatado una batalla con su rival Paramount
El gigante del entretenimiento Netflix está considerando presentar una oferta en efectivo en su totalidad para adquirir los derechos de compra de Warner Bros., según confirman a Bloomberg personas familiarizadas con la operación.
Este cambio estaría pensado para acelerar la polémica oferta de adquisición de los estudios y el servicio de streaming HBO Max que presentó Netflix el pasado diciembre y cuyo acuerdo inicial alcazaba los 82.700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.
La oferta de Netflix, la elegida por Warner, es de 27,75 dólares por acción, e incluye 23,25 dólares por cada acción de Warner en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global, pendiente de separación de la empresa. Netflix consiguió 92.000 millones de dólares de financiación de bancos de Wall Street para respaldar su adquisición, de los que ya han refinanciado 25.000 millones con deuda a largo plazo.
El acuerdo desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzo una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor 108.400 millones de dólares a cambio de sus estudios de cine, televisión y una extensa biblioteca de contenidos que incluyen títulos como ‘Harry Potter’ o ‘Game of Thrones’.
El conglomerado de medios ha realizado repetidos esfuerzos para frustrar el acuerdo de Warner con Netflix. Y el lunes avivó la guerra de ofertas de los titanes de la industria con una demanda que presentó contra Warner, para obligar a la empresa a revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, incluida la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.
Estos detalles son cruciales para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount, destaca además Variety.
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