S&P pone a Bankinter en perspectiva negativa

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha confirmado las calificaciones de solvencia de Bankinter, pero ha rebajado su perspectiva desde estable a negativa, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV). El motivo es la operación anunciada salida para sacar a Bolsa su filial de seguros Línea Directa, que incluye una prima de emisión en especie con acciones de la aseguradora. Los títulos de Bankinter apenas acusaron el movimiento de S&P, con una levísima subida del 0,07% en Bolsa.

La decisión de la agencia estadounidense de riesgos se produce "una vez analizada la propuesta de distribución en especie de la prima de emisión mediante la entrega a sus accionistas de acciones de su filial Línea Directa Aseguradora", ha explicado el banco.

El consejo de administración de Bankinter propondrá a la próxima junta general ordinaria de accionistas sacar a Bolsa su aseguradora Línea Directa, que se convertiría así en una compañía independiente y cotizada. Para ello, la propuesta del banco es distribuir la totalidad de la prima de emisión, que asciende a 1.184 millones de euros, en especie, entregando a sus accionistas el 82,6% de Línea Directa Aseguradora, al estar valorada en 1.434 millones de euros, unas acciones que posteriormente serán admitidas a negociación. El 17,4% restante del capital de la aseguradora quedará en manos de Bankinter.

La operación supondrá una reducción neta del patrimonio de en torno a 200 millones de euros, como resultado de la diferencia entre los 1.184 millones de euros distribuidos de la prima de emisión y la plusvalía de 1.000 millones de euros por la puesta en valor de la participación.