Mapfre compra la aseguradora estadounidense Commerce por 1.538 millones
Es la mayor compra de la compañía española que ha ganado 505,2 millones de euros hasta septiembre, un 10,6% más
El Grupo Mapfre anunció hoy su entrada en el mercado de EEUU con la compra de la aseguradora Commerce por 1.538 millones de euros, la mayor adquisición hecha por la empresa en su historia y que encaja a la perfección con su vocación de internacionalización, por lo que no será la última.
Así lo explicaron hoy los vicepresidentes de Mapfre Alberto Manzano y Domingo Sugranyes y el presidente de Mapfre Internacional, Andrés Jiménez, en la presentación de los resultados obtenidos por el Grupo en los nueve primeros meses del año, periodo en el que logró un beneficio neto de 505,2 millones de euros, un 10,6% más.
La adquisición de Commerce, que empezó a gestarse en el presente ejercicio, tardará aún unos seis meses en completarse del todo, una vez obtenga las oportunas autorizaciones a ambos lados del Atlántico, dijo Sugranyes.
La compra se realizará mediante una fusión con otra entidad de Mapfre en Estados Unidos, a cambio del mencionado importe, que el Consejo de Administración considera justo, y cuando ésta se haga,los accionistas de Commerce recibirán 36,7 dólares por título, una prima del 22,5% respecto a la cotización media de las acciones en los últimos 30 días.
Preguntado por el importe de la adquisición, Jiménez aseguró que se trata de "un precio justo, con una prima razonable", y aunque para nosotros es atractivo por el cambio entre el euro y el dólar, seguramente para los accionistas de Commerce no es tan elevado.
Para financiar esta operación, que se pagará en efectivo, Mapfre hará una ampliación de capital de 500 millones de euros "no antes del mes de abril" y también una emisión de obligaciones de hasta 800 millones, operaciones que no tienen porqué coincidir en el tiempo y que se llevarán a cabo en el momento que se considere "adecuado" desde el punto de vista del mercado.
Pero, a pesar de la ampliación de capital, explicó Sugranyes, la operación será "aditiva y no dilutiva" para la acción de Mapfre, y ya en 2008 añadirá 0,007 euros al beneficio por acción y "un poquito más en 2009".
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