Astrim y Quarta Ibérica lanzan una OPA sobre el 75% de Metrovacesa

Las sociedades Astrim y Quarta Ibérica han presentado hoy mancomunadamente una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 75% del capital de la inmobiliaria Metrovacesa a un precio de 25 euros por título, según una comunicación de ambas empresas remitida al supervisor del mercado.

La cotización de Metrovacesa ha sido suspendida a primera hora de hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde ha sido registrada la OPA, aunque la inmobiliaria ha vuelto al parqué a las 14.00. Al final de la sesión, las acciones de Metrovacesa han registrado la mayor subida del mercado, al revalorizarse un 26,79%, hasta los 26,5 euros, 1,5 euros más caras que la oferta de Astrim y Quarta.

La operación supone un desembolso máximo 1.229.135.625 euros, con una prima del 19,6% sobre el cierre de los títulos de ayer en el mercado madrileño, muy lejos por tanto de la del 50% que Bami pagó al BBVA cuando el pasado mes de junio se hizo con el 23,9% de la sociedad por 534,4 millones de euros. Las acciones de la inmobiliaria cerraron ayer a 20,90 euros, con una caída del 0,1%.

Los oferentes han indicado que la oferta, que se extiende a 49.165.425 títulos de la inmobiliaria, ahora controlada por Bami como socio de referencia, se repartirá el 25% de las acciones para Astrim y el otro 49,9% sería para Quarta Ibérica.

Reparto

Según la información facilitada al supervisor del mercado por las sociedades oferentes, el capital adquirido se repartiría de modo que Astrim, con un desembolso máximo de 400.711.900 euros adquiriría 16.388.476 acciones, y su socio en la operación, Quarta Ibérica poseería 32.776.949 títulos con un precio máximo de 819.423.725 euros.

La banca Lazard interviene como asesor financiero de ambos compradores que pretenden hacerse con la mayoría del capital de la antigua inmobiliaria del BBVA. El consejo de administración de Metrovacesa rechazó el pasado mes de diciembre la propuesta de fusión lanzada por el grupo inmobiliario Colonial, bajo el control de La Caixa, y que hubiera podido conducir a una fusión con Bami.