La Bolsa de Francfort pondrá un 32,4% de su capital a cotizar

La empresa que gestiona la Bolsa de Francfort, Deutsche Börse, pretende colocar en los mercados hasta un 32,4% de su capital el próximo 5 de febrero. Esta operación le reportará entre 912 y 1.070 millones de euros (entre 151.744 y 178.033 millones de pesetas), según la propia sociedad. El precio de la acción se ha fijado entre 285 y 335 euros (entre 47.420 y 55.739 pesetas), una cantidad algo menor de la que habían previsto los analistas, hasta unos 360 euros por título.

La oferta pública de venta (OPV) se dirige tanto a los inversores institucionales como a los privados. En total, se pondrán en el mercado 2,81 millones de acciones, sin contar la cantidad que se reservan las entidades colocadoras (green shoe), en torno a un 13,9% de la emisión inicial. Si los bancos ejercen su derecho a adquirir este porcentaje, que representa unos 390.000 títulos, el número total de acciones de la Deutsche Börse en los mercados será de 3,2 millones, es decir, un 32,4% de su capital. La gestora del mercado de Francfort ha indicado el objetivo de esta operación es utilizar ese capital como eventual moneda de adquisición en la consolidación del paisaje bursátil europeo.