La cadena Hilton lanza una OPA sobre Eurobuilding por 7.000 millones

Promociones Eurobuilding, propietaria del madrileño hotel Eurobuilding, comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los accionistas mayoritarios de la sociedad han elegido la oferta de compra presentada por la cadena hotelera Hilton International, que se hará con el control de la compañía española mediante el lanzamiento de una OPA en los próximos días.Hilton ha valorado el capital social del grupo hotelero español entre 6.600 y 7.000 millones de pesetas. Esta oferta representa un precio por acción de entre 574 y 608,9 pesetas. En cualquier caso, los asesores financieros de la cadena estadounidense realizarán en breve la valoración final previa a la formalización definitiva de su oferta y a la presentación del expediente de la misma ante la CNMV para su aprobación.

La Comisión suspendió de forma cautelar la cotización de los títulos de Promociones Eurobuilding el pasado 3 de enero ante la existencia de varias ofertas para adquirir la compañía. Además de Hilton, la cadena NH ha presentado una oferta firme de compra. El propio grupo español solicitó ayer a la CMNV que mantenga la suspensión hasta que no se conozcan los detalles definitivos de las ofertas lanzadas.

El capital de Eurobuilding está controlado mayoritariamente por las familias Puertas Vilaret y Urbina Puertas, que cuentan con el 65% del capital. El Banco Exterior de Suiza tiene alrededor del 9%; Alberto Marfil Gómez, el 7,39%; Carlos Plá Barniol, cerca del 8%, y Carlos Cuervo Arango-Martínez, el 9,28%.

La compañía barajaba hasta ahora no vender por debajo de 6.000 millones de pesetas, lo que supone un precio por acción de 521 pesetas. Estas cantidades se han superado por la oferta lanzada por Hilton que, además, ha confirmado que lanzará la OPA sobre el total del capital de la compañía para que ningún accionista minoritario resulte discriminado en la venta.