Vueling saldrá al mercado valorada entre 359 y 478 millones

Vueling, la aerolínea de bajo coste fundada hace dos años por el fondo Apax y la familia Lara (Planeta), colocará el 42,6% de su capital en Bolsa el 1 de diciembre a un precio de entre 24 y 32 euros por título, lo que supone una capitalización bursátil de entre 359 y 478 millones. Se trata de la primera aventura de una compañía española de vuelos baratos en el parqué y la segunda aerolínea cotizada en España.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó ayer el folleto de la oferta pública de venta, dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales, de tres millones de títulos ya existentes y 3,3 de nueva emisión, el 42,6% del capital. Si se ejecuta la opción de compra (green shoe) de los bancos que coordinan la operación (Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley) alcanzará el 46,8%. Quedan excluidos los inversores minoristas. Los accionistas pretenden reducir sus participaciones: Apax, del 40% al 23%; Inversiones Hemisferio (Lara), del 30% al 17,5%; el equipo gestor, del 23% al 11% y Jetblue, del 7% al 4%.

[El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid sentencia que el recargo por emisión de billetes de Iberia, Spanair y Air Europa "no es abusivo" y desestima la denuncia de la Federación de Consumidores en Acción (Facua)].