Bancaja cierra con éxito la emisión de 2.000 millones de dólares en EE UU

Bancaja acaba de ingresar el desembolso de la primera emisión de deuda senior en dólares dirigida al mercado institucional estadounidense que realiza la Entidad, cerrándose con gran aceptación por el mercado. Dicha emisión, con valor global de 2.000 millones de dólares, consta de dos tramos, con vencimiento a dos y tres años con un importe de 750 y 1.250 millones de dólares respectivamente. La presente emisión ha estado dirigida a inversores institucionales norteamericanos y a inversores no estadounidenses fuera de EE UU. Ambos tramos de la emisión han sido suscritos en su totalidad.

Esta es la primera emisión de deuda senior lanzada por una caja en el mercado institucional estadounidense, siendo, además, uno de los mayores emisores de Europa. Durante 2005, Bancaja captó en los mercados internacionales de capitales más de 10.000 millones de euros en distintas emisiones e instrumentos y durante este año se han realizado nuevas emisiones por más de 8.000 millones de euros, además de haber sido seleccionada para dirigir como Lead Manager otras operaciones de titulización (hipotecas y consumo). Recientemente Bancaja ha recibido la calificación A+ en su rating a Largo Plazo y A-1 a Corto Plazo por la agencia Standard & Poor's.