Colonial aprobará este mes la emisión de obligaciones

La inmobiliaria catalana Colonial ha convocado una junta extraordinaria de accionistas los días 20 y 21 de noviembre para aprobar la emisión de deuda de 1.405 millones de euros. Ésta es una de las medidas que la compañía presidida por Juan José Brugera acordó en septiembre con la banca acreedora para hacer frente a la deuda de 6.500 millones que arrastra. Las obligaciones, convertibles en acciones de nueva emisión, tendrán un valor de 100 euros cada una.

Los bonos vencerán en 2014 y tendrán preferencia de compra los accionistas. Si no hay demanda suficiente, seis entidades cubrirán la emisión. Calyon, Eurohypo AG, GS European Investment Group y Royal Bank of Scotland adquirirían un paquete de obligaciones de, como máximo, 250 millones; La Caixa, de un tope de 185 millones, y Banco Popular, de 90 millones.

En la junta de accionistas también se aprobará la revocación de la fusión entre Colonial y Riofisa, puesto que la inmobiliaria quiere deshacerse de ésta junto al 15% que tiene en FCC. Brugera aseguró en septiembre que esperaba ingresar entre 1.700 y 2.000 millones por el paquete, que en su día costó 4.074 millones. Colonial también quiere contratar una póliza de responsabilidad civil que cubra "toda responsabilidad de cualquier orden por actos y conductas" de Brugera y el consejero delegado Pere Viñolas, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

También Metrovacesa debe refinanciar una deuda de 1.040,1 millones antes del 27 de noviembre por la compra de la sede londinense del HSBC, que adquirió el año pasado por 1.600 millones. Según publicó ayer Financial Times, HSBC ha iniciado negociaciones con la promotora para recuperarla por 385,2 millones, 1.200 millones menos.